兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽