财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做中国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型(xíng)的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低(dī)估(gū)。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及(jí)更(gèng)自(zì)由(yóu)的(de)场景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏(xì)用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做的内(nèi)容公(gōng)司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华(huá)安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色(sè)估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局(jú)。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系(xì)下(xià)，关注(zhù)ESG与资(zī)产注(zhù个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做)入带来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局关注(zhù)能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国(guó)体(tǐ)制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单(dān)对应的上市公(gōng)司也(yě)值得关注。

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