兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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