在持续已久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相(xiāng)推出的大模型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一步推升了对算力狂热的(de)需(xū)求。本周已有报(bào)道指出(chū)英伟(wěi)达后续对AI顶级规格芯片(piàn)需求明显看增，紧急向台(tái)积电追(zhuī)加预订(dìng)先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下(xià)，英伟达GPU价格自然也(yě)是(shì)水涨(zhǎng)船高。据(jù)集微网(wǎng)消(xiāo)息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长(zhǎng)，之前(qián)拿货周期大约为一个月，现(xiàn)在基本(běn)都需要(yào)三个月(yuè)或更长。甚至，部分新订单“可(kě)能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前，在(zài)这一(yī)情(qíng)形之下，众多客(kè)户也(yě)不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这(zhè)些先进芯片，以将(jiāng)其(qí)保留(liú)至需(xū)要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在微(wēi)软内部也(yě)早已发生。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微(wēi)软内(nèi)部陷入AI服务(wù)器硬件短缺(quē)的窘境(jìng)，不得不对AI硬件(jiàn)资源采(cǎi)取(qǔ)“配额(é)供给(gěi)”机制(zhì)，限制(zhì)公司(sī)内部其他AI工具开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间(jiān)线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上(shàng)从去年6月(yuè)起，英伟达就已宣(xuān)布上调(diào)A100价(jià)格，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货(huò)。至于(yú)英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到(dào)市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大(dà)了(le)这(zhè)一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交(jiāo)货(huò)周期也受(shòu)到了连带的影响，导(dǎo)致市(shì)场(chǎng)上出现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电(diàn)商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头(tóu)争相推(tuī)出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取(qǔ)得(dé)突破(pò)，所(suǒ)需要(yào)消(xiāo)耗(hào)的计算(suàn)资(zī)源每三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容(měi)3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需要通过指数(shù)级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据(jù)财通证(zhèng)券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容/166.2/209.95亿美元增(zēng)量(liàng)。

　　其中在(zài)训练端，以(yǐ)目(mù)前主流的训练(liàn)端GPU英伟达(dá)A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容达用于推理端计算(suàn)的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示(shì)，AI大模型(xíng)训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本(běn)满足要求，如果价格持续上涨，无论(lùn)是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创(chuàng)业(yè)新贵，要追加的(de)投入都可能远超当(dāng)初。

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