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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人(rén)机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任(rèn)何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防员努力(lì)扑灭(miè)大(dà)火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发(fā)布(bù)2023年一(yī)季(jì)报(bào)。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业(yè)的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气(qì)等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公(gōng)司(sī)主要原材料的(de)价格快速上涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度公司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年(nián)同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠道(dào)主(zhǔ)要来(lái)源于网络(luò)下沉、细(x汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市ì)分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货(huò)套(tào)期保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的与公司及下属子公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下跌的(de)过程中，公司油(yóu)脂科(kē)技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合(hé)并资(zī)产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季(jì)度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放(fàng)、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建产能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛(máo)利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预(yù)制菜(cài)产业，一季度(dù)广东(dōng)地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产(chǎn)及(jí)产能释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还(hái)表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公(gōng)司(sī)的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈现出(chū)回落(luò)走势，受船期(qī)和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今年(nián)全年营(yíng)业收入(rù)将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面(miàn)，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材料(liào)价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行业发展的(de)趋(qū)势，品牌差(chà)异(yì)化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从(cóng)未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金(jīn)融市(shì)场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在(zài)节(jié)奏上超出了(le)市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存(cún)或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格(gé)与相关(guān)油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍(réng)处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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