要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员、国务(wù)院副总(zǒng)理(lǐ)刘国(guó)中近(jìn)日到(dào)江(jiāng)苏(sū)调研(yán)。刘(liú)国中先后到南京、徐州(zhōu)等地(dì)考察(chá)了农业科(kē)研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研(yán)发(fā)机(jī)构(gòu)、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应(yīng)用等情况。他(tā)强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入(rù)实施(shī)种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推(tuī)进高标准农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京成功(gōng)举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩(gǒng)固干(gàn)事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不(bù)敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理，不断(duàn)强化系统全面从(cóng)严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的(de)财政政策和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等政策形成(chéng)系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经济增(zēng)长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公告(gào)了关(guān)于自5月(yuè)15日(rì)起(qǐ)调(diào)整协(xié)定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知(zhī)，从(cóng)调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多调(diào)整为新规(guī)的自律上限，相较于(yú)此前下调(diào)幅(fú)度不一(yī)，最高(gāo)降幅(fú)为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核要点及(jí)信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住(zhù)房等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透明和可(kě)预期的审核注册(cè)标(biāo)准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要(yào)开展城市(shì)基础设(shè)施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上地下(xià)的(de)城市基础设(shè)施数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供(gōng)热、综合(hé)管廊等(děng)与(yǔ)城市功能(néng)和民(mín)众生活(huó)密不可分(fēn)的城市基础学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c设施，就(jiù)像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市(shì)的超级数(shù)字版本，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市(shì)业(yè)务到了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能(néng)制造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局(jú)，共(gòng)同打(dǎ)造具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的(de)科技产业集群。在(zài)加强政策(cè)供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符(fú)合条件(jiàn)的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作

　　为健全多层次资本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证监(jiān)会将进(jìn)一(yī)步(bù)完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来了(le)，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易(yì)的指数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这(zhè)对(duì)增(zēng)加市(shì)场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行了(le)修(xiū)订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求意见(jiàn)，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延(yán)伸至债券(quàn)项目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的(de)各大(dà)业务(wù)也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息(xī)，但新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期(qī)意外回升重(zhòng)燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高回(huí)落集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要(yào)股(gǔ)指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美(měi)元(yuán)指数(shù)跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元(yuán)继(jì)续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击(jī)盘中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近(jìn)下(xià)轨的重要(yào)支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市(shì)一旦破位(wèi)就将出(chū)现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一(yī)信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高(gāo)于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从公司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电(diàn)力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

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　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信(xìn)息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定(dìng)对象(xiàng)发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材(cái)料(liào)制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动人拟增持(chí)不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械(xiè)拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近(jìn)期(qī)出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼(ní)片纳入(rù)突破(pò)性治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建设(shè)红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供(gōng)气(qì)服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司(sī)累(lèi)计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司(sī)获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研(yán)发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临(lín)床试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算(suàn)签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池(chí)级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿(yì)元第二期中期(qī)票(piào)据

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