兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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