近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时(shí)民航局披(pī)露，从机(jī)票(piào)预订数据看(kàn)，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的(de)平(píng)均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局(jú)数据(jù)，一季度(dù)民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分(fēn)点；一季(jì)度共(gòng)完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告(gào)》显示(shì)，距(jù)离(lí)假期(qī)不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一(yī)同期也(yě)增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境团(tuán)队(duì)游试(shì)点(diǎn)恢(huī)复后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服(fú)务(wù)行业一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压(yā)的(de)旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国(guó)内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影(y燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗ǐng)片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同档期(qī)，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截(jié)至4月28日），热(rè)度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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