兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)佛教肉莲是什么光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(g佛教肉莲是什么è)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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