民生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是(shì)中国(guó)“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶赴广交会(huì)开(kāi)展专(zhuān)项调研，用(yòng)另一个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会(huì)参(cān)展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小外贸企业，也包括(kuò)行业(y利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗è)龙头企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提(tí)供充足样(yàng)本，便(biàn)于我(wǒ)们观(guān)察中国外贸(mào)出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息(xī)的第(dì)一大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　对(duì)外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们(men)把握更(gèng)长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本(běn)次(cì)广交会客流(liú)量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今(j利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗īn)年境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商明(míng)显(xiǎn)增多。境(jìng)内(nèi)和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着(zhe)高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我(wǒ)们之前长三(sān)角出(chū)口调研(yán)信(xìn)息(xī)一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅(fú)较大。其(qí)中东南亚(yà)订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今(jīn)年(nián)对俄出口并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年(nián)海外需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈，它们具体面(miàn)临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情(qíng)况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国(guó)外(wài)贸企业(yè)保有持续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国(guó)之间(jiān)的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的(de)初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企业是(shì)这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国(guó)出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进(jìn)行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口企业(yè)面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个(gè)重要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客(kè)户群(qún)体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外(wài)贸(mào)企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的(de)老(lǎo)订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和(hé)出(chū)口大(dà)趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最大(dà)的进(jìn)出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们(men)观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，每(měi)期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一(yī)期：电子(z利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗i)及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱(xiāng)包(bāo)及休闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外(wài)贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商(shāng)流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期(qī)展会，本次广(guǎng)交会(huì)开放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不(bù)足(zú)，本(běn)次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息是(shì)当下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍(biàn)反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所(suǒ)面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地区贸(mào)易(yì)摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对外(wài)关(guān)税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖(táng)果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是(shì)产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持(chí)续(xù)下降；但大(dà)部(bù)分调(diào)研企(qǐ)业认为转移(yí)产(chǎn)能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样本(běn)企(qǐ)业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日(rì)发(fā)布(bù)的报告《民(mín)生宏观(guān)调研系列(liè)之三：广(guǎng)交会下(xià)的(de)出口群像》

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