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　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无(wú)人机(jī)袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享(xiǎng)的(de)多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人(rén)机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年(nián)一季(jì)报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱(hàn)天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合(hé)计(jì)7768家，较(jiào)上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表(biǎo)示，新(xīn)增渠道主要美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗来源(yuán)于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发展带(dài)来的经(jīng)销商(shāng)增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼(yú)美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全(quán)满足套(tào)期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的(de)影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年(nián)度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子公司的(de)生产经(jīng)营有(yǒu)直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生金融资(zī)产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道(dào)全(quán)业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的(de)加工成本。然(rán)而(ér)零售(shòu)终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的(de)包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设(shè)，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良(liáng)好，为(wèi)道道全(quán)茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道(dào)全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的(de)国际交(jiāo)易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和(hé)现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道全的(de)主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有多(duō)个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道道全(quán)今年业(yè)绩修复(fù)的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价(jià)格自2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提(tí)价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生(shēng)活(huó)必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红(hóng)告(gào)诉记(jì)者(zhě)，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且(qiě)供需(xū)端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金(jīn)融市场的稳定(dìng)性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振，不论是油还(hái)是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗为，今年一季度油脂的(de)走势(shì)也受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油(yóu)大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包装油需求(qiú)乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争十(shí)分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观(guān)库存(cún)处于低(dī)位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格(gé)局(jú)背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍(réng)处(chù)于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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