要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国(guó)中(zhōng)近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农(nóng)业科(kē)技服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技创(chuàng)新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进(jìn)高标准农田建(jiàn)设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之(zhī)间的(de)竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易(yì)被忽略的一(yī)环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的(de)主基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二(èr)十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易(yì)会(huì)满(mǎn)指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业(yè)的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持(chí)严(yán)的主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统(tǒng)全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发(fā)文称(chēng)，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超(chāo)大(dà)规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极(jí)的(de)财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价(jià)格(gé)、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠(qú)道(dào)增加(jiā)城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游等服务(wù)消费新热点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费(fèi)到(dào)了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调(diào)整(zhěng)为新规(guī)的(de)自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调(diào)幅度不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟(shú)一类(lèi)、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产(chǎn)审(shěn)核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注(zhù)册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基(jī)础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结(jié)推广(guǎng)可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编(biān)制城市安全(quán)风险清单。城市基(jī)础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的(de)保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数(shù)字版本(běn)，也(yě)是为(wèi)了城市治(zhì)理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身手(shǒu)的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总体发展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全多(duō)层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置(zhì)科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活(huó)力，满足(zú)多元化的(de)交易和风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发(fā)挥好科创板改革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作用，不断(duàn)提升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机制，并根据市场运行情况(kuàng)改进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了(le)，基本(běn)上大家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度(dù)和(hé)流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务(wù)评级将(jiāng)迎(yíng)新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少

　　近日(rì)，中证协就(jiù)券商债券业务执业能(néng)力评价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业质(zhì)量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标的(de)触(chù)角由(yóu)券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外(wài)，评级也将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大(dà)盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五月卖出要(yào)开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息，但(dàn)新近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)敏感的两年(nián)期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀(pān)升压力(lì)下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷(shuā)新一周多来(lái)低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击(jī)盘中回(huí)吐逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯(sī)中质原油期货均连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开始(shǐ)构筑顶部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资金通过反复(fù)震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下周投(tóu)资者关(guān)注沪(hù)指会(huì)否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格(gé)，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更高目标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华(huá)航机(jī)械拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不武警能打过特警吗超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一(yī)致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建设红山产业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿武警能打过特警吗保(bǎo)险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿(yì)元农(nóng)村(cūn)公路(lù)提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶(dǐng)分(fēn)布式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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