要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团其(qí)他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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