3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè天之蓝52度多少钱一瓶)农村部(bù)、天之蓝52度多少钱一瓶国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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