兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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