兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)C至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号apex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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