兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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