因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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