民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的(de)中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开展专项调研，用另一个(gè)视角(jiǎo)观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、参会采购(gòu)商数(shù)量多且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会(huì)为例(lì)，展会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业(yè)所涉(shè)及的(de)规模大(dà)小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业(yè)，也包括(kuò)行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出(chū)口企业群(qún)像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的(de)数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单(dān)。广交会参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会(huì)调(diào)研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出口企业群像(xiàng)五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年(nián)国内(nèi)外客(kè)户充分交流时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含(hán)部分中东(dōng)和俄罗斯(sī)客(kè)户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益(yì)客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益(yì)客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息(xī)一致，本次广交(jiāo)会(huì)调(diào)研反馈，一带一(yī)路国(guó)家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家(jiā)订单(dān)，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企(qǐ)业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外(wài)需(xū)求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型(xíng)企业(yè)反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)大中型(xíng)企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业保有持(chí)续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共(gòng)同体对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初(chū)衷(zhōng)是为保42周是几个月，42周是几个月保质期护本(běn)地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本(běn)因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企(qǐ)业(yè)已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中(zhōng)国(guó)产(chǎn)业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告(gào)，提示(shì)中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中(zhōng)国出口订单和(hé)金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前(qián)往广州进行(xíng)专项(xiàng)调(diào)研，从(cóng)另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业(yè)而(ér)言(yán)，外贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署统计的出(chū)口订单(dān)主要与之前客户签订的老(lǎo)订(dìng)单相关。外贸展会反映的(de)是更(gèng)长期的(de)外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国(guó)最大外贸(mào)展会(huì)，可观(guān)察样本充(chōng)足(zú)

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国(guó)最大的进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、企业类型(xíng)最多、参会采购(gòu)商数量最多(duō)、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我们观察(chá)中国(guó)外贸(mào)出口现状和趋(qū)势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及(jí)商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参(cān)展企(qǐ)业数量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会(huì)反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次(cì)广交会开放境内采购(gòu)商名额，客(kè)流结构(g42周是几个月，42周是几个月保质期òu)上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本(běn)次展会更多人流来自于境(jìng)内(nèi)采购商，往年(nián)内外交流比(bǐ)较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采42周是几个月，42周是几个月保质期购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效(xiào)益客(kè)户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意味着(zhe)本(běn)次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当(dāng)下(xià)高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有(yǒu)所下(xià)降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电商发展迅速(sù)有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一(yī)带一路”国家(jiā)的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不(bù)同企业之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出(chū)口压(yā)力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型的企业所面临(lín)的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚至部(bù)分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌(pái)的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外(wài)关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在(zài)加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是产业(yè)转移(yí)的主要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向(xiàng)东(dōng)南亚(yà)，目前(qián)也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出口份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部分调研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转移的(de)订单规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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