要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地(dì)考察了(le)农业科研(yán)院(yuàn)所、涉(shè)农高等(děng)院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行动(dòng)，加快推进高标(biāo)准农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项。评(píng)：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中(zhōng)，农(nóng)业(yè)是必不(bù)可(kě)少又容易(yì)被忽略的一(yī)环，农业是作(zuò)为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须(xū)要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的(de)注册制

　　近(jìn)期(qī)中国(guó)证监会(huì)在北京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增(zēng)强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的(de)优(yōu)良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化(huà)系(xì)统(tǒng)全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文(wén)称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超大规(guī)模市场优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继(jì)续实(shí)施积极(jí)的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保(bǎo)、区(qū)域等(děng)政策形成系(xì)统(tǒng)集成效应。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务(wù)消费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到(dào)了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款(kuǎn)执行(xíng)利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规(guī)的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银(yín)行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及(jí)信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告(gào)和临时(shí)公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照(zhào)“成熟一(yī)类(lèi)、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性(xìng)租赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审核(hé)及信息披(pī)露(lù)规则，建立健全(quán)透(tòu)明和(hé)可预期的审核(hé)注册(cè)标(biāo)准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资者(zhě)保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入(rù)推进试(shì)点和总(zǒng)结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启动(dòng)城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开(kāi)展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线是(shì)指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的(de)超(chāo)级数字版本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智能(néng)制(zhì)造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐(lè)表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局(jú)，共同(tóng)打(dǎ)造(zào)具(jù)备核心技术优(yōu)势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群(qún)。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买新(xīn)能(néng)源汽(qì)车给予免(miǎn)费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的示范(fàn)引领作用，不断(duàn)提(tí)升服(fú)务实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进(jìn)一步(bù)完善风险防控(kòng)机制，并根据市(shì)场运(yùn)行情况改(gǎi)进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基(jī)本上大家(jiā)想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了(le)，这对增(zēng)加市场(chǎng)活(huó)跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹(dàn)避(bì)险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温，五月(yuè)卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但(dàn)新近指(zhǐ)标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收(shōu)跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一(yī)个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原(yuán)油市场出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德(dé)克萨(sà)斯中质(zhì)原油期货(huò)均(jūn)连续第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一(yī)步逼近(jìn)下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过(guò)程持续(xù)了3个月，期间主力(lì)资金通过(guò)反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨工业(yè)级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日(rì)国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能(néng)源在(zài)官网宣布，科技(jì)巨头微软已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买(mǎi)协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其(qí)聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发(fā)行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募(mù)资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一(yī)致行动(dòng)人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获(huò)准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中(zhōng)国太(tài)平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项(xiàng)目定(dìng)点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订项目投资(zī)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售(shòu)控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业(yè)基(jī)地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司(sī)江铃重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元(yuán)第二期中(zhōng)期票据

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