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　　克里米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命(mìng)的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击(jī)造(zào)成的(de)火灾(zāi)影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用(yòng)区(qū)域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人(rén)们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料的价格(gé)快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的(de)快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者还注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易(yì)的(de)与公司及下(xià)属子(zi)公司的(de)生产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有直接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季(jì)度，饲(sì)料原(yuán)料(liào)和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正。由(yóu)于产能释放猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来(lái)业(yè)绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道(dào)道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的(de)历史高(gāo)位(wèi)，这大大(dà)抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的(de)盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下(xià)茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投(tóu)产(chǎn)，此后产能(néng)处(chù)于(yú)爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及(jí)产能(néng)释放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年(nián)一季度(dù猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好)扭亏为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原(yuán)料的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要(yào)原料综合采(cǎi)购(gòu)成(chéng)本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一季(jì)度实(shí)现扭亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全今年(nián)业绩(jì)修(xiū)复的两大(dà)驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩表达(dá)正面预期，并(bìng)预测(cè)其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意(yì)识(shí)的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是(shì)行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原(yuán)料供(gōng)应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国(guó)菜油(yóu)原料供应(yīng)出现了从未有过的(de)多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场造(zào)成(chéng)了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏(hóng)观(guān)与(yǔ)基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但(dàn)如此凌厉(lì)的(de)跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市场预期(qī)。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影响。另外，在(zài)大量(liàng)乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万(wàn)吨，原油价格(gé)不(bù)景气带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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