要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智能(néng)化、绿色(sc上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算è)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购