要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元(y剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么uán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么署合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么>

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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