兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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