兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高