兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速(s大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物ù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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