要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市(shì)形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(c季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗ǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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