兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(x12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程īn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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