要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎ热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭o)及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 0热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭02065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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