兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光across 和 cross的区别，cross和across区别和用法伏(fú)等板块across 和 cross的区别，cross和across区别和用法掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算across 和 cross的区别，cross和across区别和用法力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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