新能(néng)源汽车车主(zhǔ)两(liǎng)大难：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时(shí)代(dài)1000公里(lǐ)的麒麟电(diàn)池，缓(huǎn)解(jiě)了新能源汽(qì)车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能(néng)问题。和通过技术创新进(jìn)步即(jí)可(kě)解决(jué)的续航里(lǐ)程问题(tí)不同的是，摆在(zài)新能源汽(qì)车车主面前的补(bǔ)能方(fāng)式(shì)暂(zàn)时只有两种——要么换电，要(yào)么充电(diàn)。

　　相比(bǐ)起时间较(jiào)长的充(chōng)电，换电无(wú)疑是一种好方(fāng)法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说(shuō)换电仍不算是(shì)主流的补能(néng)方式(shì)。此(cǐ)外，也有新(xīn)能源汽车车(chē)主(zhǔ)对(duì)换电的电(diàn)池(chí)质量有所担忧。现实情(qíng)况是(shì)，大多数(shù)新能源(yuán)汽车车主依然会(huì)选择充电(diàn)补能(néng)。

　　充(chōng)电同样问题多(duō)多(duō)，包括价格战、质量不一的充(chōng)电(diàn)设施，尚未能满足(zú)需求的充电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车(chē)充电电费(fèi)市(shì)场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规(guī)模高达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变化，到2025年市场规(guī)模(mó)将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场规模(mó)将突破(pò)千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依然(rán)无法(fǎ)否认这是一个有着极大潜(qián)力的市场(chǎng)，哪怕是处于(yú)“价格换空(kōng)间(jiān)”的内卷阶(jiē)段，也吸(xī)引着无数玩(wán)家前仆后继地(dì)进场(chǎng)。在(zài)进场的大批企业中，有一家企业正悄然展现(xiàn)出(chū)领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电(diàn)服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑充(chōng)电服务(wù)产(chǎn)业链的龙头企业，能链(liàn)智电在大力拓展充电应用场景之余，迅(xùn)速对(duì)行(xíng)业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年(nián)第四季度及(jí)全(quán)年未经(jīng)审计(jì)财务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全年总(zǒng)交(jiāo)易额超(chāo)过27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年(nián)净收入(rù)将在5亿元(yuán)人民币至6亿元人(rén)民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电动汽车将持续(xù)增(zēng)长，并于2036年超过传(chuán)统(tǒng)燃(rán)油车。这意味着，身处充(chōng)电(diàn)服务行业的(de)能链智电将会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸(xī)引(yǐn)了资本市(shì)场的(de)高度关注。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓(cāng)数据显示(shì)，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有(yǒu)中(zhōng)国(guó)最大规模的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行业发展(zhǎn)迅(xùn)速，但(dàn)对于广大新能(néng)源车主的充电(diàn)服(fú)务痛(tòng)点尚未完(wán)全得到解决。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝(jué)佳机会。谁能有效解决车(chē)主们的痛(tòng)点，谁(shuí)就能成为(wèi)充(chōng)电(diàn)服务行业(yè)中当之无愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息(xī)化部(bù)、交通运输部等八(bā)部门(mén)发(fā)布《关于(yú)组(zǔ)织(zhī)开展公共领域车(chē)辆全面电动化(huà)先行区试点工(gōng)作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超前的(de)充换电基础设施，新(xīn)增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比(bǐ)例(lì)力争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不低于(yú)小型(xíng)停车(chē)位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充电(diàn)桩的(de)比例称为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否满足新能源汽车的充(chōng)电(diàn)需(xū)求。

　　据中国(guó)充电联盟(méng)数(shù)据，2022年公共(gòng)充电桩(zhuāng)直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内(nèi)成员单位(wèi)总计上报公共充电(diàn)桩179.7万台(tái)，月均(jūn)新(xīn)增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需(xū)求进行(xíng)预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君(jūn)安(ān)研(yán)报观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快(kuài)速发展的重要基础设(shè)施(shī)建设之一，未来将加速完(wán)成向(xiàng)高功率快充的(de)方向技术升级，并(bìng)加速完(wán)成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而(ér)带(dài)动新(xīn)能(néng)源汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估(gū)算(suàn)，未来(lái)5年内(nèi)，中(zhōng)国公共充电桩投(tóu)资建设规模的(de)同(tóng)比增长率将不低(dī)于30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设规模(mó)将达到187.6亿(yì)元。但随着中国(guó)新(xīn)能源汽车市场不断超预期发展，艾(ài)媒咨询的估算已略显保守。有机构预测(cè)，假设2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内(nèi)充电桩市(shì)场规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)的高速(sù)增长(zhǎng)，对(duì)充电桩(zhuāng)行(xíng)业产生了巨(jù)大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆(bào)发式增长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中国新(xīn)能源汽车保有(yǒu)量(liàng)达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用(yòng)车占(zhàn)全(quán)球市(shì)场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车(chē)销量约为(wèi)2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源(yuán)乘用车销量(liàng)有望达850万辆(liàng)，渗透(tòu)率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协(xié)副(fù)总工程师(shī)许海东对新(xīn)能源汽车市场则更(gèng)为看好。据其(qí)预(yù)计，2023年乘(chéng)用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商(shāng)用车(chē)总销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场(chǎng)全(quán)年(nián)销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数量持续上升(shēng)，对(duì)应的是补能需求的持续(xù)扩大，所需要的(de)充电桩数量更是(shì)庞大，充电(diàn)桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中(zhōng)国充电基(jī)础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基(jī)础设施增长约65万台，同比(bǐ)增(zēng)长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到(dào)179.1万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新(xīn)增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩保有量达到(dào)277.2万(wàn)台（含直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为(wèi)6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新能源(yuán)汽车技术进步的重要(yào)发展方向。天风证券研报指出(chū)，除了(le)在自家停车位等可以长时间停(tíng)放(fàng)的(de)场景下(xià)，在短时停靠的公共场景电动车均有(yǒu)快速补能的需求，更高比例的快充桩满足(zú)消费者的(de)客观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设计(jì)积极推动快充技术发(fā)展，未来快充桩占比有望逐步提高(gāo)。高(gāo)压快充(chōng)技术是当前车企实现快充的(de)主流选择(zé)，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩(zhuāng)设备行业(yè)的(de)技术(shù)门槛相对较(jiào)低，产品标准化程度较高，目前国内(nèi)充电(diàn)桩(zhuāng)设备生(shēng)产领域的(de)相关公(gōng)司(sī)数量超过300家，供(gōng)应商数量(liàng)多，使得大量新玩家可以轻松(sōng)进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换(huàn)电基(jī)础(chǔ)设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各(gè)地的城投(tóu)、国(guó)投(tóu)、环(huán)投、商业地产(chǎn)等(děng)资(zī)产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等(děng)都会积极参(cān)与到充(chōng)电市场中。近(jìn)两年，中国充电市场已(yǐ)经呈现出分散化的趋(qū)势，充电运(yùn)营商(shāng)CR5（前5大(dà)企业(yè)市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋(qū)势正进(jìn)一(yī)步削(xuē)弱新(xīn)能源汽(qì)车车主的消费(fèi)体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间长、充(chōng)电(diàn)时间长、下载(zài)多个(gè)APP等(děng)都是每一位新能(néng)源汽车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发展角度(dù)看，公共(gòng)充电基(jī)础设施(shī)网络(luò)建设(shè)呈(chéng)结(jié)构性(xìng)供给不足；不同(tóng)充电运营商充电网络间形(xíng)成信(xì希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高n)息(xī)孤岛；充(chōng)电(diàn)设施利用率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏(fá)充电场(chǎng)站(zhàn)运营管理等。庞大而分散的运营商需(xū)要标准统(tǒng)一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明(míng)充电运营商供应格局分散的原因。“我(wǒ)们认为(wèi)，根本原(yuán)因在(zài)于运营商自建(jiàn)桩受限(xiàn)于(yú)资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主力由(yóu)此前的运(yùn)营商转变为地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此(cǐ)具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电(diàn)网为(wèi)代表(biǎo)的二线及新增运营商迅速获得市场份(fèn)额(é)。展望未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资(zī)源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地(dì)优质土地资源的地方国(guó)企、小工商业有望维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差(chà)异。中国汽车流(liú)通协会(huì)有形汽车市(shì)场分(fēn)会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下乡(xiāng)目前(qián)更多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的远远不够，应当给(gěi)予高度重视，同样(yàng)充电市(shì)场应先一步(bù)布局。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新能(néng)源(yuán)汽车与充电桩已落入了“先有鸡还是(shì)先(xiān)有(yǒu)蛋”的困局。值得注意的是，随(suí)着各大(dà)新能源汽车(chē)品牌逐渐(jiàn)下沉(chén)至三四线城市，新能(néng)源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带(dài)来的问题也(yě)将逐渐逼(bī)近爆发(fā)节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务(wù)整合已刻(kè)不(bù)容缓(huǎn)，而拥有充电服务(wù)全包模式的企业(yè)将会在这(zhè)场赛跑中占(zhàn)据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是充电服(fú)务商(shāng)针对无业内经(jīng)验(yàn)、但掌握土(tǔ)地资金(jīn)资源、急需进行充电桩建(jiàn)设的目(mù)标群(qún)体提出的一站(zhàn)式解决方案，目标客户(hù)包含地方(fāng)国企、地方小工商业业主及目(mù)的地小区/民宿业主等。充电服(fú)务商凭借业内积累经验和资(zī)源，向(xiàng)目标客户提(tí)供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一(yī)体综合服务(wù)，分别获得对应(yīng)服(fú)务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售收入及后续运营(yíng)运维(wéi)服务费分成。

　　充电服务(wù)全包模(mó)式有效解决充电运营商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同时(shí)可(kě)对(duì)接充电桩制造(zào)商和需要充电服务的新能(néng)源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况和(hé)消(xiāo)费(fèi)体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服务商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能(néng)链(liàn)智(zhì)电与国内(nèi)领先的储能系(xì)统集成商(shāng)与(yǔ)统服务商海博思创成立合资公司——能链海(hǎi)博(bó)，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和(hé)运营、场景等方(fāng)面的优势，布局多元(yuán)化储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉(lā)动电源侧(cè)、电网(wǎng)侧(cè)储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效(xiào)解决充电基础设(shè)施电力增容(róng)扩容、快(kuài)速安(ān)全充电、电(diàn)池健康检(jiǎn)测等(děng)问(wèn)题，为新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主带来智能、高效(xiào)、安全(quán)的充电新体验(yàn)。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是(shì)储能电站叠加智能(néng)检查及车主服务。储能电站的原理类(lèi)似于(yú)“充电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用(yòng)电时(shí)，通过电网(wǎng)或(huò)光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰用(yòng)电时释放储(chǔ)存电(diàn)量。与此(cǐ)同时(shí)，电(diàn)站还可(kě)以参与市场交(jiāo)易，在空闲时段可利(lì)用电(diàn)量进行(xíng)盈利。这样(yàng)一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又能(néng)够拓展充(chōng)电站盈利来源，从而推动充(chōng)电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外，能链(liàn)智电还(hái)与住宿产业互联网(wǎng)平台订单来了成立合资(zī)公司——智(zhì)电来了。随着2023年经(jīng)济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐(lè)趣多多的自驾游更是(shì)成为民众(zhòng)出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修(xiū)等(děng)在内的一站式服务，并联合战略(lüè)合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供一(yī)键找(zhǎo)好(hǎ希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高o)桩、一键充电、一键支付(fù)等便捷服务，满(mǎn)足新能源车(chē)主在旅游目的地就近充电(diàn)、随停随(suí)充的(de)需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能(néng)源(yuán)汽(qì)车提供“随用随充”的(de)全自(zì)动充(chōng)电服务。只不(bù)过，通(tōng)过充电机器人进行自动补(bǔ)能(néng)的(de)解(jiě)决方案(àn)，仍为时尚(shàng)早(zǎo)。相比起这(zhè)种需要结合新技术(shù)的解决方案，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段相(xiāng)结合，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实(shí)现自身业绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财报(bào)显示(shì)，2022年能(néng)链智电(diàn)实现净收入(rù)9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第(dì)四(sì)季(jì)度(dù)净收入(rù)为(wèi)2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智电的服务模式较好地满足车主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智(zhì)电(diàn)已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大(dà)的新能源市场(chǎng)，能(néng)链智电业务发展潜力充满想象空间。能(néng)链(liàn)智电创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依(yī)托独一(yī)无二的商业模式和行业卡位(wèi)，抓住(zhù)能源变革的历史性(xìng)机遇，与合(hé)作伙伴共同(tóng)推动交通碳减排(pái)，助力双碳目标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电(diàn)已分(fēn)别在新加(jiā)坡和(hé)阿姆(mǔ)斯特丹设(shè)立(lì)亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在(zài)2023年(nián)中期推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提供削(xuē)峰填谷等(děng)各种支持服务，助力新(xīn)能源行业建立现(xiàn)代能源系统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场高速发展，已(yǐ)成(chéng)为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将(jiāng)是一段时间内新能源(yuán)汽车渗透(tòu)过程中的两大难。但随着第(dì)三方充电服务商对充(chōng)电服务(wù)行业进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务(wù)整合(hé)之年，而(ér)新(xīn)应用场(chǎng)景的开拓也将成为(wèi)充(chōng)电服务商市场份额的(de)胜负手(shǒu)。

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