近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单(dān)量均(jūn不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵)反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数(shù)据(jù)，公(gōng)司(sī)一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客(kè)房产(chǎn)生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航(háng)运输共完成(chéng)运(yùn)输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不(bù)到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度(dù)已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有(yǒu)望进一(yī)步提(tí)升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望将超过(guò)疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。<不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵/p>

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一(yī)季报(bào)的上(shàng)市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社(shè)会服(fú)务行业(yè)一季(jì)度(dù)归母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占全(quán)年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停(tíng)，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道(dào)催化密集(jí)，当(dāng)前(qián)投资机会(huì)凸(tū)显。

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