因市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年(nián)一(yī)季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于(yú)公(gōng)司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(g被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗ào)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计(jì)划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业(y被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗è)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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