新能(néng)源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)两大难：续(xù)航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和(hé)通过技术创新进步即可(kě)解决的续航里程(chéng)问题(tí)不同的是，摆在新能源汽车车主面前的(de)补(bǔ)能(néng)方式暂时只有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长的充电，换(huàn)电无(wú)疑是一种好(hǎo)方法。只不过(guò)，支持换电(diàn)的汽车品牌并(bìng)不多，又或者(zhě)说换电仍(réng)不算是主(zhǔ)流的补(bǔ)能方式。此外，也(yě)有新(xīn)能源汽车车主对换电的电池质量(liàng)有所(suǒ)担(dān)忧(yōu)。现实情况(kuàng)是，大(dà)多数新能源汽车车(chē)主依然(rán)会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括价(jià)格战、质量不一的(de)充电设施，尚(shàng)未能(néng)满足需求的充电桩数量，无法盈(yíng)利的充(chōng)电运营商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券(quàn)研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电(diàn)电费市(shì)场规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高达(dá)17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变化，到2025年市场(chǎng)规模(mó)将会扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反(fǎn)复出现(xiàn)，但依然(rán)无(wú)法否(fǒu)认这是一个有着极大潜力(lì)的市场，哪怕是处于“价格换(huàn)空间”的(de)内(nèi)卷阶段，也吸引着无数玩家(jiā)前仆后继地进场(chǎng)。在进(jìn)场的大批(pī)企业中，有一(yī)家(jiā)企(qǐ)业正悄然展现(xiàn)出领先(xiān)优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务第一(yī)股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上(shàng)市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙(lóng)头企业，能(néng)链智电在大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅速对(duì)行业(yè)进(jìn)行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第四(sì)季(jì)度及(jí)全年未经审计财务报告。财报显(xiǎn)示(shì)，能(néng)链智(zhì)电2022年(nián)全年(nián)总交(jiāo)易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿(yì)美(měi)元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度(dù)总交(jiāo)易(yì)额(é)超(chāo)过8.4亿元(yuán)人民(mín)币（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根(gēn)据(jù)能链智(zhì)电预(yù)测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民(mín)币至6亿元人民币(bì)，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃(rán)油车保(bǎo)有量将达峰，而电动(dòng)汽(qì)车将持续增长，并(bìng)于2036年超过传统燃油(yóu)车。这意味着，身处充电服务行业的能(néng)链智电将(jiāng)会迎来广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优(yōu)秀的(de)业务(wù)前景，同(tóng)样(yàng)吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网披露的(de)最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模的第三方充(chōng)电网络运营(yíng)商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占(zhàn)该基金ETF小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第(dì)一。按披露数(shù)据(jù)测算，景顺持仓能链(liàn)智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车主的(de)充电服务(wù)痛点尚(shàng)未完全得到解决。这(zhè)为(wèi)能链智电提(tí)供了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市场的(de)绝(jué)佳机会。谁能有效解决车主们(men)的痛点，谁就(jiù)能(néng)成为充(chōng)电服务(wù)行(xíng)业(yè)中当之(zhī)无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息(xī)化部、交通运输部等(děng)八部(bù)门发布《关于组织开展公共领域车辆全(quán)面电动化先行区试点工作的通知(zhī)》（下称《通知(zhī)》）。 《通知(zhī)》提到，建成(chéng)适度超前的充换电基础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共领域新能车（标(biāo)准车）比例(lì)力争到1:1，高速(sù)服(fú)务区充电(diàn)车位占比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满(mǎn)足新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩(zhuāng)直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位总(zǒng)计上(shàng)报公共充(chōng)电桩179.7万台(tái)，月均新增公(gōng)共充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构对需求进(jìn)行预测，假设新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认(rèn)为，充(chōng)电桩是支撑新能(néng)源汽车市场健(jiàn)康快速发(fā)展(zhǎn)的重(zhòng)要基础设施建设之一(yī)，未(wèi)来将加(jiā)速(sù)完成向(xiàng)高功率快充的方向技术升级，并(bìng)加速完成车桩比1:1的(de)目(mù)标，从(cóng)而带动新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率进一步(bù)提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共(gòng)充(chōng)电桩投资建设规(guī)模的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模将达(dá)到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源(yuán)汽车市场不(bù)断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询(xún)的估算已(yǐ)略显保守。有(yǒu)机构(gòu)预(yù)测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直(zhí)流充电桩比例(lì)在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国内(nèi)充(chōng)电桩市场规(guī)模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国(guó)新能源汽车市场的高速增长，对充(chōng)电桩行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销量(liàng)分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比(bǐ)分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽(qì)车渗透率更是一(yī)举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源(yuán)汽车保有量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔(cuī)东(dōng)树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率仍会(huì)快速提升，预(yù)计(jì)2023年总(zǒng)体狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘(chéng)用车(chē)销量有望达(dá)850万辆(liàng)，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副(fù)总工程师许海(hǎi)东对新能(néng)源汽(qì)车(chē)市场则更为看好。据其(qí)预(yù)计，2023年乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对应的是补能(néng)需求(qiú)的持续扩大(dà)，所需要的充电桩数量更是庞大，充电(diàn)桩(zhuāng)市场空间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年(nián)中国充电(diàn)基础(chǔ)设施数(shù)量(liàng)达到(dào)521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设施增长(zhǎng)约(yuē)65万(wàn)台，同比(bǐ)增(zēng)长91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座(zuò)，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预(yù)计2023年将新增公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩41.0万台(tái)、交流充(chōng)电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充(chōng)电(diàn)站增量约(yuē)为6万座(zuò)，公共充电站保(bǎo)有量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化(huà)趋(qū)势(shì)

　　快速补能是(shì)新能源汽(qì)车(chē)技(jì)术进步的重(zhòng)要(yào)发展方向。天风证券研报(bào)指出，除了在自家(jiā)停车位(wèi)等可以(yǐ)长(zhǎng)时间停放的(de)场景(jǐng)下，在短时(shí)停靠(kào)的公(gōng)共(gòng)场(chǎng)景电动车均有快速补能的需(xū)求，更高比例的快充桩满足消(xiāo)费者的(de)客观需要(yào)。

　　据了(le)解，目(mù)前(qián)各国政策从顶(dǐng)层设(shè)计积极推动快充技术发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实(shí)现快充的主流(liú)选择(zé)，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然(rán)而(ér)，公共(gòng)充电(diàn)桩的分散化趋势(shì)却拖慢了(le)新能(néng)源(yuán)汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研(yán)报显(xiǎn)示(shì)，充电桩(zhuāng)设备(bèi)行业的技术门槛相对(duì)较低，产品(pǐn)标准化程度较高(gāo)，目前(qián)国内充电桩设备生产领域的(de)相关(guān)公司(sī)数(shù)量超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量新(xīn)玩家可以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由(yóu)于充换电基(jī)础设施依赖土地和(hé)资本，因此本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地(dì)产等资产持有方(fāng)，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等都会积极参与到充(chōng)电市(shì)场中。近两年，中国充(chōng)电市场已经呈现(xiàn)出(chū)分(fēn)散(sàn)化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正进一(yī)步削弱新能源汽车车主的消费体(tǐ)验(yàn)。据悉(xī)，找桩难、排队时间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是(shì)每一位(wèi)新(xīn)能源(yuán)汽车车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行(xíng)业发展(zhǎn)角(jiǎo)度看，公共充电基础设施(shī)网络建设呈(chéng)结构性(xìng)供给不足；不同充电(diàn)运营(yíng)商充电网络间形成(chéng)信息孤岛；充(chōng)电设施利用率(lǜ)低(dī)、盈利模式(shì)单一；缺乏(fá)充(chōng)电场站运营管理等。庞(páng)大而分散(sàn)的运营商需要标准统(tǒng)一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本原(yuán)因在(zài)于运(yùn)营(yíng)商自建桩受限于(yú)资金(jīn)压力(lì)和土地资源，建(jiàn)桩主力由此(cǐ)前的运营商(shāng)转变为地方国企、小工商(shāng)业等(děng)掌握土地资源的第三方(fāng)建设，由此具备当(dāng)地(dì)区位优(yōu)势、以蔚景(jǐng)云、深圳(zhèn)车电网为代(dài)表的二线及新增(zēng)运营(yíng)商迅速获得市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电(diàn)桩场(chǎng)址资源具(jù)备稀缺性，拥(yōng)有本地优(yōu)质(zhì)土地资源(yuán)的地方(fāng)国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化趋势(shì)亦(yì)体现在城乡供应格局的巨大差异。中国汽(qì)车流通协会有(yǒu)形(xíng)汽车市场(chǎng)分(fēn)会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾(céng)公开表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留(liú)在(zài)口头阶段，事实(shí小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔)上做的远远不(bù)够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市(shì)场应(yīng)先一步布局。

　　如何(hé)破(pò)局？

　　如今，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车与充(chōng)电桩已落(luò)入了“先有(yǒu)鸡还是先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注意的是(shì)，随着各大新能源汽(qì)车(chē)品牌逐渐(jiàn)下沉至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带来的(de)问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整(zhěng)合已刻(kè)不容缓，而拥有充电服务(wù)全包模式的企业将会(huì)在(zài)这场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服务全包模式是(shì)充电服务商(shāng)针对无业(yè)内经验、但掌握土地资(zī)金(jīn)资源(yuán)、急需进(jìn)行充(chōng)电桩建设的目标群体提出的一站式解决(jué)方案，目标客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工商业业(yè)主及(jí)目(mù)的(de)地小区(qū)/民宿(sù)业主等(děng)。充电服(fú)务商凭借业内(nèi)积(jī)累(lèi)经验和资(zī)源(yuán)，向目标客户提(tí)供(gōng)选址(zhǐ)、EPC建站及后续(xù)运营运维的三位一体综合服务，分别获得(dé)对应(yīng)服(fú)务(wù)收入、充电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包模(mó)式有效解决充电运营商(shāng)“盈利难”的问题，同时(shí)可对接充电桩制(zhì)造商和(hé)需要充电(diàn)服(fú)务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链的盈利状况和消费体验。能提(tí)供全包模式的企业不多，第三方(fāng)充电服务商(shāng)能链智电正是其(qí)中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内(nèi)领先的(de)储能系(xì)统集成商(shāng)与统服务商海(hǎi)博思创成立合资公司(sī)——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运(yùn)营、场景等方面的优势，布局多元化储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚(jù)焦用户侧(cè)储能(néng)，拉动电(diàn)源侧、电(diàn)网侧储(chǔ)能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，有效解决充电基础(chǔ)设施电力增容(róng)扩容、快速安全充电(diàn)、电池健(jiàn)康(kāng)检测等(děng)问题，为(wèi)新能源汽车车(chē)主带来(lái)智能、高效、安全(quán)的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加(jiā)智能检(jiǎn)查(chá)及(jí)车主服(fú)务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时(shí)，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置(zhì)等方式“充电”并储存(cún)，在高(gāo)峰用电时释放储存电(diàn)量。与此同时(shí)，电(diàn)站还(hái)可以参与市(shì)场交易，在(zài)空(kōng)闲时(shí)段可(kě)利用电(diàn)量进行盈利。这样一来(lái)，既可以保障电(diàn)力(lì)系(xì)统稳定，又(yòu)能够(gòu)拓展充电站盈利(lì)来源，从而推动充电站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)还与住宿产(chǎn)业互联网平(píng)台订单来了成立合资(zī)公(gōng)司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多(duō)的(de)自驾游更是(shì)成(chéng)为民(mín)众出行(xíng)的(de)首(shǒu)选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为(wèi)核心场景，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工(gōng)程到(dào)运营管理、保(bǎo)养维修(xiū)等在内(nèi)的一站式(shì)服(fú)务，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源(yuán)车(chē)主提供一键(jiàn)找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充电、一键支付等便(biàn)捷服务，满足(zú)新能(néng)源车主在旅(lǚ)游目的地就(jiù)近充电、随停随充(chōng)的需求(qiú)。

　　此外(wài)，能链智电还(hái)推出充电机器人，可以为新能(néng)源汽(qì)车提供“随用随充”的(de)全(quán)自动充电服务。只不过(guò)，通过充电(diàn)机器人进行自(zì)动(dòng)补能(néng)的(de)解决方(fāng)案(àn)，仍(réng)为时尚早(zǎo)。相比起这种(zhǒng)需(xū)要结合新技术的解决方案，充电站依然(rán)是充电服务商主要(yào)攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电(diàn)将传统行业做法与新兴技术(shù)手(shǒu)段相结合，不仅推动行业新(xīn)生态建设，助力交(jiāo)通(tōng)能源绿色发展，同时也实现自身业(yè)绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能链智电实(shí)现净收(shōu)入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第(dì)四(sì)季度净收入(rù)为(wèi)2950万元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于(yú)能(néng)链智(zhì)电的服务(wù)模式较好(hǎo)地满足车(chē)主需求，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务(wù)充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和(hé)51.5万(wàn)把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源市场(chǎng)，能链(liàn)智(zhì)电业务(wù)发展潜(qián)力(lì)充(chōng)满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希望(wàng)依托(tuō)独一无二的(de)商业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变(biàn)革的历(lì)史性机遇，与(yǔ)合(hé)作伙伴(bàn)共同推动交通碳减排(pái)，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智(zhì)电已分别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设立(lì)亚太和欧洲总部。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛的电网提供削峰填(tián)谷等各种支(zhī)持(chí)服务，助(zhù)力新能(néng)源行业建立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源(yuán)汽车市场高速发(fā)展，已成为市场(chǎng)共识：续航里程和补(bǔ)能(néng)问题仍将(jiāng)是(shì)一段时间内(nèi)新能源汽(qì)车渗透(tòu)过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商(shāng)对充电服务行业进行整合以及新应(yīng)用(yòng)场景的拓展，补能场景中的(de)充电问题亦(yì)将逐步(bù)解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行(xíng)业将(jiāng)迎来服(fú)务整合之年，而新应用场景的开(kāi)拓也将(jiāng)成为充电服务商市场(chǎng)份(fèn)额的胜负手。

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