近期(qī)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数(shù)据看，五一假期订票(piào)已超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发(fā)布(bù)一(yī)季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验登(dēng军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次)机前检测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显(xiǎn)，后(hòu)续或(huò)将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历(lì)史(shǐ)数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期(qī)，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此前连涨(军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次zhǎng)态(tài)势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容(róng)生产效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换(huàn)成(chéng)拍摄(shè)日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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