财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研(yán)发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估(gū)。开源证券指杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提(tí)升玩家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一步推(tuī)动(dòng)多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及(jí)信(xìn)创等标的。杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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