兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释)还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(n冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释ián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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