兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　<为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正/p>

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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