兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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