兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的　

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

电动仙女棒是什么东西，仙女棒是用来干嘛的　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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