要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细(xì)了解农业(yè)科技(jì)研(yán)发和(hé)成果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技(jì)创新是推进(jìn)农业(yè)现代(dài)化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标准农(nóng)田建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞(jìng)争中，农业(yè)是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全(quán)面加(jiā)强腐败(bài)源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继(jì)续实施(shī)积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形(xíng)成系(xì)统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增加(jiā)城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限调(diào)整(zhěng)新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前(qián)公告了关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的通知，从调整情(qíng)况来看(kàn)，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于(yú)此前(qián)下调(diào)幅(fú)度(dù)不一(yī)，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了(le)浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核(hé)要(yào)点(diǎn)及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定出台(tái)定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推(tuī)出一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及(jí)信(xìn)息披露(lù)规(guī)则，建立(lì)健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全(quán)面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市(shì)基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市(shì)安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等(děng)与(yǔ)城市功能和民众生活密不可(kě)分的城(chéng)市基(jī)础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为了城市治理的新(xīn)思(sī)路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智慧(huì)城(chéng)市业务到了(le)大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全球市(shì)场的科(kē)技产业集群(qún)。在加强政策供给方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者购买新(xīn)能(néng)源汽车给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满足多元(yuán)化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先(xiān)试的示(shì)范引领作用(yòng)，不断(duàn)提(tí)升服务实体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步(bù)完善(shàn)风险防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数(shù)品种都已经有衍(yǎn)生(shēng)品了(le)，这对增加市场活跃度(dù)和(hé)流动性来说是好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券业务执业能力(lì)评价办法进行(xíng)了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修(xiū)订将评价(jià)指标的触角由(yóu)券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各个(gè)环(huán)节。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头(tóu)”规(guī)模(mó)，其(qí)中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升(shēng)压(yā)力下未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周多来(lái)低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自(zì)去年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周低位。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原油期货(huò)均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破(pò)位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电力购(gòu)买(mǎi)协(xié)议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风(fēng)储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司(sī)累计(jì)原(yuán)保险业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么(kāi)展退(tuì)役动力电池(chí)梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子公司并(bìng)投(tóu)资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合(hé)作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发(fā)项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电池(chí)级(jí)单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃(líng)重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据(jù)

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