要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业协古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续第二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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