因市场需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市(shì)场份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的(de)多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的(de)双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安(ān)成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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