预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票(piào)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的(de)知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套(tào)利的(de)机会获(huò)利，既如果两个(gè)投资(zī)组合面临同(tóng)样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型(xíng)为基础(chǔ)，结(jié)合套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场投资组合的(de)协方差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其(qí)自身的协(xié)方差就是(shì)市场投资(zī)组(zǔ)合的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在(zài)投(tóu)资(zī)组合(hé)中，可(kě)能会(huì)有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险(xi中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方ǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期债券的(de)年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达市(shì)场，有(yǒu)完(wán)善的股票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得出一(yī)个合适的结论(lùn)，结合(hé)国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有(yǒu)什(shén)么区别(bié)

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě) 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的(de) 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一年所获的(de)预期预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，也(yě)是将当(dāng)前预期收益率换算成年(nián)预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的(de)理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚(gāng)好(hǎo)为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益的(de)计算方(fāng)式(shì)会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益率是什么(me)意思(sī)

　　在(zài)实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日(rì)的平均预(yù)期收益水平换(huàn)算成年化率后得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮(fú)动(dòng)的，不代表未(wèi)来(lái)的年化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参考该理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率越高(gāo)的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

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