要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称(cfio2吸氧浓度计算公式中的4是什么意思，氧合指数的计算公式hēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)