兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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