近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平(píng)台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān一个立一个羽念什么字)可供(gōng)租出客房(fáng)产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分别(bi一个立一个羽念什么字é)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输(shū)规(guī)模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队游试(shì)点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量(liàng)有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民(mín)航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望(wàng)将超过(guò)疫(yì)情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积(jī)压的(de)旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一(yī)的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行(xíng)需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄(shè)日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投资机会(huì)凸显(xiǎn)。

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