要闻速递(dì)

　　1、国资委主(zhǔ)任(rèn)：国资央企要加大(dà)和国内(nèi)外(wài)各(gè)种所有制企业的合作力度 大力推进关键核心技术攻关(guān)

　　国(guó)务(wù)院(yuàn)国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)书(shū)记、主任张(zhāng)玉卓5月13日到驻沪中央企业调研，强化企业科技创新(xīn)主(zhǔ)体地位(wèi)，瞄准(zhǔn)全球行(xíng)业竞争前沿，加大和国内外各种所有制企(qǐ)业(yè)的(de)合作力度，大力推进关键(jiàn)核心技术攻关，勇(yǒng)攀科技高峰，抢占未来发展制(zhì)高点。国资委将进一步强(qiáng)化顶层(céng)设计，优化考核、投融资、选(xuǎn)用人、模式(shì)创新等政策措施(shī)，打好(hǎo)组合拳(quán)，指导推动中央企业大力发展战(zhàn)略性新兴产业，加(jiā)快布局(jú)价值创造的新领域新赛道，打造创新引领的现代产业集群。评：科技战场，央企和国企是(shì)主力军。一个是拥有资(zī)金优势，舍得大手笔投入，一个是能(néng)够(gòu)保持(chí)研发方(fāng)向的持续和稳定，不会轻易的砍掉(diào)项目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了 年内首只比例配售基金(jīn)来了(le)

　　仅发售(shòu)短短7个(gè)交易日，5月13日，华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累计有(yǒu)效认购申请份额总额(é)超过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理人将(jiāng)启动(dòng)比例(lì)配售。事实上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超(chāo)过12亿(yì)元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方(fāng)中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资金净流(liú)入也逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模增幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长倍数最高(gāo)的ETF。评：ETF发了以后肯定要进场做配置，按照(zhào)流程看也就这一两周能(néng)走完了。后续要关注好ETF的份额变化，可以用来观察(chá)中特估(gū)的增量(liàng)资金状(zhuàng)态。

　　3、银(yín)行理财拐点已来 单月(yuè)回升近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规模(mó)下(xià)降的拐点已(yǐ)经(jīng)到来，自(zì)去年11月“赎回(huí)潮(cháo)”后，持续(xù)近(jìn)6个月(yuè)的规(guī)模(mó)下降趋势，首次实现止跌回升。汇总六大(dà)国有行(xíng)理财(cái)公(gōng)司，以(yǐ)及(jí)招银、兴银、光大、平安、信银、浦银共12家理财(cái)公司（仅以子公司(sī)管理口径计）的(de)4月(yuè)末存续理财规(guī)模显示：12家公司(sī)合计规模超17.2万亿元，管理规(guī)模单(dān)月(yuè)回升近1.2万亿元(yuán)，上(shàng)述公(gōng)司(sī)在(zài)4月份全数(shù)实现净(jìng华大基因是国企吗)流入。评(píng)：这(zhè)个银(yín)行理财的数据与4月份住户存款减少的(de)数据几乎相当，之前因为债基(jī)风险流(liú)出的资金已经回到(dào)了市场(chǎng)之中。

　　4、中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过 市场重回(huí)业绩驱动

　　周末，中信证券最新研报(bào)表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统性恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新(xīn)旋转需要(yào)时间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩(jì)驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰(fēng)已过，重回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块。评：中信这个观(guān)点有一(yī)定的道理(lǐ)，因为最近A股(gǔ)的成交量明显下来(lái)了，同时市场(chǎng)氛(fēn)围(wéi)变差，短线博弈的难度增加(jiā)，之前的中特估和数字经济(jì)等大(dà)主题都有冷却的迹象。

　　5、又要(yào)下手(shǒu)？英媒曝美欧计划采取联合行动，在出口管制(zhì)等领域针对中国

　　据环球网(wǎng)报道(dào)，路透社13日援引一(yī)份声(shēng)明(míng)草案(àn)透露(lù)，美国与欧盟将在本月的一场会议上承(chéng)诺采取联合行动，在多个领域(yù)针(zhēn)对中国(guó)，并协(xié)调双方对半导体和其他商品的出(chū)口管制。有关美欧被曝老调重(zhòng)弹对华“下手”的相关内容和说法，中方(fāng)已逐(zhú)一(yī)明(míng)确表态。评：国产替代概念本身有着深刻的时(shí)代逻(luó)辑(jí)，在(zài)加上(shàng)时不(bù)时的消息刺(cì)激，弹性还是十分不错的。

　　6、美财(cái)长耶伦：两党在债务(wù)谈判(pàn)中取得进展

　　据(jù)报道，美国(guó)财政部长耶伦5月13日表示，拜登政府和国会(huì)共和党人就(jiù)联邦支出和提高债务(wù)上限的(de)谈判正在取得进(jìn)展，并补充说她相信谈(tán)判可能会达成一致。“我充满希望。我(wǒ)认为谈判非常有效。我(wǒ)听说(shuō)他们(men)已(yǐ)经在(zài)一些(xiē)领域达(dá)成一(yī)致，”耶伦说。美国(guó)财长耶伦还表(biǎo)示(shì)将在两周内(nèi)向国(guó)会更(gèng)新违约X华大基因是国企吗日期（X Date）。评(píng)：美国的(de)债务问题快被(bèi)共和党和民(mín)主党玩坏了(le)，经济问(wèn)题当成政治筹(chóu)码，虽然最后出(chū)现违(wéi)约(yuē)的概率是很小(xiǎo)，但是这种狼来了(le)的故事，最终会让自己的信(xìn)用遭受重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果即将推(tuī)出的混合现(xiàn)实头盔将打(dǎ)破(pò)常(cháng)规

　　据报道，知情人(rén)士透露(lù)，苹果公司(sī)未来几(jǐ)周有望(wàng)推(tuī)出(chū)其历史上最具(jù)实验性且打破常规的产品：一(yī)款外(wài)观(guān)像是一副滑雪护(hù)目镜并配有电池的混合现实(shí)头(tóu)盔(kuī)。预计(jì)最早要(yào)到秋天才能向大多数用户进行交付。该设备的售价(jià)预计会高达(dá)3000美元(yuán)左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔(kuī)售价的三倍。即使在(zài)这个售价水平，苹(píng)果在扩大生(shēng)产之际(jì)的硬件利(lì)润空间也很小。评(píng)：自苹果手机问(wèn)世后，苹果一直缺乏具有代表性(xìng)的(de)科技大(dà)单(dān)品，如果混合现(xiàn)实头盔的成功，将会(huì)给美(měi)股(gǔ)科技股很(hěn)大(dà)的信心。

　　8、4月经(jīng)济数(shù)据将公布

　　5月16日，国家统计局将公布4月工(gōng)业增加值、固定资产投(tóu)资、社(shè)会(huì)消费品零(líng)售(shòu)总额(é)等经济数据。 评：华创证(zhèng)券预计4月工(gōng)业增速或在(zài)9.0％左右。去(qù)年工业生产(chǎn)极低基(jī)数或(huò)支撑同比读数显著上冲(chōng)，但高(gāo)频数(shù)据显示，4月工业品生产实际放缓，局部因下游需求(qiú)不及预期而减产，工业增速环比季(jì)调(diào)表(biǎo)现或难超季节性(xìng)。投资方面，固定资(zī)产投(tóu)资增速或在5.6％。社零方面，4月社(shè)零增速或在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技股表现(xiàn)亮眼(yǎn)，消费(fèi)板块有所回调。全周(zhōu)道(dào)指下跌1.1％，标普(pǔ)500指数下跌0.29％，二者均(jūn)为连续第二周下跌。纳(nà)指(zhǐ)全周上涨0.4％，为连续(xù)第三周上(shàng)涨(zhǎng)。谷歌周(zhōu)涨超11％，AMD周涨(zhǎng)超6％，阿(ā)里(lǐ)巴巴周(zhōu)涨(zhǎng)超2％，迪士尼周跌超8％，英特尔周跌超(chāo)6％。

　　市场策略

　　上(shàng)周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。10日线反压，30日线得而复失，60日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，市(shì)场杀跌(diē)动力继续减缓，由于日线MACD指标死叉且空头强(qiáng)化，日线SKD指标空(kōng)头(tóu)强化(huà)，短(duǎn)线盘中还有回调(diào)要(yào)求，90日线(xiàn)支撑(chēng)将面临考验。但考虑短线(xiàn)大盘(pán)严重的技(jì)术超卖态势，大盘在(zài)90日线附近有(yǒu)望获得支撑，但大(dà)盘也(yě)难(nán)以立即走(zǒu)出像样(yàng)的上(shàng)涨走势，短线窄幅(fú)震荡(dàng)整理概率(lǜ)大。

　　题材掘金

　　GPU：据透(tòu)露，英伟(wěi)达A100芯片价格(gé)从(cóng)去年(nián)12月开始(shǐ)上涨，5个月累(lèi)计(jì)涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片价格(gé)也累计上涨(zhǎng)20％。由于(yú)算力(lì)需(xū)求增加，即使在(zài)涨价(jià)后，市场(chǎng)对于英伟达顶级芯片的需求并未减少(shǎo)，拿货周期已从之前的大约一(yī)个月延(yán)长至三个月或更长，甚(shèn)至部分新订单“可能(néng)要到12月(yuè)才能交付”在(zài)持续已(yǐ)久的AI热潮中，各大科技企业(yè)争相推(tuī)出(chū)大(dà)模(mó)型和(hé)AI应用，都推升了对算力的需(xū)求。OpenAl指出，AI大模(mó)型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3一4个(gè)月(yuè)就(jiù)要翻一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶：北(běi)京市(shì)高级别自动(dòng)驾驶示范区(qū)工作(zuò)办公室正(zhèng)式发布《北京(jīng)市智(zhì)能网联汽车(chē)政策先行区数据安(ān)全(quán)管理办(bàn)法（试行）》。本次(cì)发布的《办法》系总则性的数据(jù)安(ān)全(quán)管理(lǐ)要求，以“合法、正当、必要”与“鼓励创新、审(shěn)慎(shèn)包(bāo)容”两大基(jī)本原则(zé)为指引(yǐn)，主(zhǔ)要包含(hán)以下三(sān)大板(bǎn)块内容：一(yī)是全(quán)面厘(lí)清了智能网联汽车(chē)产(chǎn)业数(shù)据安全管(guǎn)理的关(guān)键环节(jié)，包(bāo)括事前的数据全流(liú)程安全、数据(jù)分级分类保护与数据(jù)安全承诺，事中的(de)数据(jù)实时(shí)回传，事(shì)后的数据应急(jí)处置等。二(èr)是(shì)详细(xì)梳理了重点数据(jù)类型的合规风险。三是创(chuàng)新(xīn)性(xìng)构建了示范区数据安全能力建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科(kē)技(jì)（002813）

　　纳米压印(yìn)：据报道，近日(rì)，有(yǒu)消息(xī)披露，SK海力士从佳(jiā)能引进纳(nà)米压印(yìn)设备(bèi)，计划在(zài)2025年左右(yòu)使(shǐ)用该设备开始量产(chǎn)3D NAND闪(shǎn)存(cún)，目前测试结果良(liáng)好。另一存储巨(jù)头三星(xīng)为了解决引进多(duō)图案(àn)工艺导致的成本(běn)上(shàng)升问题，除(chú)导入EUV光刻(kè)机之外还开发了(le)包括纳米压印技术(shù)在内的3-4种解(jiě)决(jué)方案。此(cǐ)外，铠侠、东芝等(děng)日(rì)存储大厂在(zài)纳米压印技(jì)术领域已有相关布(bù)局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】