财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势(shì)。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕(huì)值(zhí)得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景(jǐn家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕g)进展相对较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突(tū)破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市(shì)场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更(gèn家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕g)人性(xìng)化的对话系统及(jí)更自(zì)由的场景生成或大(dà)幅提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一(yī)步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商(shāng)业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与优化国(guó)有资(zī)本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示范企业名(míng)单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关(guān)注。

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