兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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